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Album sorti en Avril 1997. Plus rock que de son prédécesseur. Cet album comporte une chanson écrite par David Paich, Jeff Porcaro et Joseph appelée 'Goin 'Home'. Cette version inclut des musiciens tels que Mike Porcaro à la basse, Bobby Kimball et Fergie Frederiksen anciens chanteurs de Toto. Elle devait être présente sur l'album 'Past to present', mais Sony ne la validera pas. Elle fera partie des nombreux inédits de 'XX' dans une version différente.  

1. I'm Giving Up On You

2. Goin' Home

3. For Your Love

4. Love In The Rear View Mirror

5. One Imperfect Heart

6. Everywhere I Go

7. Top Down Girl

8. She's Gone

9. Love To Spare

10. Man In Me

11. In My Life (Live at the Desperado in May, 1996)

• Guitar: James Harrah, Steve Lukather, Jay Graydon, Ned Doheny, Mark T. Williams
• Bass: Michael Porcaro, Tony Franklin, Jennifer Condos, Mark T. Williams
• Keyboards: David Paich, Steve Porcaro, Joey Carbone, Paul Gordon, Dennis Matkosky, Mark T. Williams
• Drums: Mark T. Williams
• Back Vocals: Bill Champlin , Ned Doheny , Bobby Kimball, Fergie Frederiksen, Mark T. Williams, Sherwood Ball